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关于开展债券型融资项目征集的通知
来源:北京生态设计与绿色制造促进会    时间:2017年03月09日    分享:

各会员单位、有关单位:

为认真贯彻《中国制造2025》,牢固树立绿色发展理念,大力推进绿色制造体系建设,在工信部及有关部门的指导与支持下,北京生态设计与绿色制造促进会结合行业具体发展情况,积极探索绿色金融市场化新机制,寻求企业融资难、融资成本高等问题的解决途径。

根据《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《非公开发行公司债券暂行办法》、《绿色债券发行指引》以及3月2日证监会发布的《关于支持绿色债券发展的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件以及相关业务规则的规定,现就开展2017年度促进会各会员企业债券型融资项目征集工作的有关事项通知如下:

一、征集范围

业绩优良、财务规范、具备担保条件、符合国家产业政策及行业发展方向、有建设资金需求的会员企业和项目,及符合《绿色债券发行指引》的企业和项目。

二、企业债券与公司债券项目征集条件

1、发行人为中国人民共和国境内注册的非金融类企业法人;

2、发行人成立时间满3年(以能否提供最近3年连审的财务报告为依据);

3、发行人最近3年无重大违法违规行为;

4、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元;

5、申请发债额(累计债券余额)不超过企业净资产(不包括少数股东权益)的40%;

6、最近三年盈利,且三年平均可分配利润(净利润)足以支付企业债券一年的利息;

7、企业具有与发债额相匹配的土地、房产、股权等担保资产;

8、企业财务管理规范,能够接受会计师事务所的严格审计;

9、已发行的企业债券或者其他债券未处于违约或者延迟支付本息的状态;

10、企业债券债项评级一般不低于AA。

三、绿色债券项目征集条件与政策优惠说明

符合《绿色债券发行指引》,募集资金主要用于包括但不局限于支持节能减排技术改造、绿色城镇化、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济发展、水资源节约和非常规水资源利用、污染防治、生态农林业、节能环保产业、低碳产业、生态文明先行示范实验、低碳试点示范等绿色循环低碳发展项目的企业及项目。

政策优惠说明:

1、允许上市公司及其子公司以公开或不公开方式发行;

2、对资产负债率不做要求;

3、发行主体资产负债率低于75%时,核定发债规模时不考察企业其他公司信用类产品(中票)的规模;

4、绿色债券可使用募集资金置换由在建绿色项目产生的高成本债务,在计算高利融资时不计算本期债券募集资金置换的部分;

5、债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%。允许企业用不超过50%的债券募集资金偿还银行贷款和补充营运资金;

6、发债企业可根据项目资金回流的具体情况科学设计绿色债券发行方案,支持合理灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。

四、申报要求

1、请有债券融资需求的会员企业予以高度重视,严格按照本《通知》要求,认真做好本企业项目征集工作。

2、请如实填写《2017年会员企业债券型融资项目信息表》,并能根据申报要求及工作进程提供后续资料。

3、各企业单位请于4月7日前,将项目资料电子版发送至促进会信箱:cjh@gdgm.org.cn。如有疑问,请拨打010-51099127咨询。

联系人:张剑晖

电 话:010-51099127 15611068876

传 真:010-51099120

邮 箱:cjh@gdgm.org.cn